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进入7月后，综合业绩披露期效应🍈😈💖、海外流动性环境变化🩱💛🍏💘、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🍅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌🍎，从历史来看🍊🍋，近十年7月市场风格相对均衡👞🥑，大盘风格略占优💯。第二，外部流动性方面👄💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡😡💝，对短期市场或有扰动。第三🍎🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉🩰🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎，市场风险偏好整体回暖🥭👠👘🍆。基于以上💞🍆💖，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前(qian)瞻提(ti)供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理(li)等零售領域(yu)盈利有朢持(chi)續改(gai)善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化(hua)製(zhi)品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際(ji)改(gai)善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👛😈，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥔💞💛🧄，AI算力💓🍍🧄🥥、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍅🍈🍈🩲。医药领域方面，创新药是核心主线🥦👿，行业有望迎来系统性投资机会🥥🩱💝👙。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💞、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、上周，A500ETF易方达（159361）🍈🍄🥑、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券😠💛、恒生科技🥝💌🤍🌽🍍、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。