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3、成本方面：上半(ban)年原油(you)市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求(qiu)韧性与市(shi)场份(fen)额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东地(di)区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴(ban)随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季(ji)需(xu)求旺季已(yi)然来临，预计三(san)季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶(tong)/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四(si)季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附(fu)近(jin)，潜(qian)在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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回忆起空(kong)袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声(sheng)音(yin)，才意识到是以(yi)色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部(bu)，听力也因爆炸(zha)受损。但他(ta)否认了有关自(zi)己左腿被截肢(zhi)的报道(dao)。

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债市回顾。本周债市利率(lv)先(xian)上后下，长短(duan)端走势(shi)分(fen)化。全周伊以停战，市场风(feng)偏(pian)回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净(jing)投放，呵护跨境资金面，短端受资金(jin)影响有限，总体下行。

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展望(wang)7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续(xu)温(wen)和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后(hou)融资资金有望延续净流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃(yue)。

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1、从行业表现层面🥻🍆🍑，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥻。会议前两周😡，化工💔😠、电力设备🤬🤬🍏👚、煤炭上涨概率相对较高🥔💖；会议前一周🥿👢🥬，建筑材料👅🩱🤬、轻工、家电上涨概率相对较高💞💟👝。会议后一周💘🥑，军工、农林牧渔💓🍒👜、建材🍏💓👗👅、环保上涨概率相对较高；会议后两周🌽🩳🍅💕💗，石油石化🥬👗💕👞💗、环保上涨概率相对较高。

2、目前还不清楚**希望达成的(de)贸(mao)易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达(da)成的协议虽号称全面(mian)，但(dan)仍有关键问题未解决；而最近与中(zhong)国签署的协议在芬太尼走私以(yi)及美国出口商(shang)进(jin)入中国市场等问题上也留下(xia)了诸多疑(yi)问(wen)。