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2🤍🍅、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🍊🥑，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🍏🥦💟🎒，偿债💞😡🍆、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👛。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🩲👠，或将进一步发力🍍🍏🍋，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移💓，国内沥青刚需逐渐恢复💯💋🍉🥝，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🧅💘🥕🥻🥝，部分高速项目进入路面铺设阶段🍈，将带动需求持续释放💗，整体供需或阶段性收紧。‌

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2、上半年黄金上涨存在(zai)三大核心驱(qu)动。一是，美**关税政策不确定(ding)性下，美国经济滞(zhi)胀(zhang)预期增强。特朗普(pu)极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场(chang)预期(qi)美全年通胀中枢抬升。二是，美(mei)元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备(bei)比例(li)不断下降，特朗普极(ji)端关税政策预期下，全球央行加速储备(bei)多(duo)元化，中国、印度等新兴市场央行(xing)连续三(san)年增持黄(huang)金超1000吨，成为黄金(jin)储备(bei)地位的有利背书，特别是(shi)中国央行从去年11月份重启且(qie)连续购金(jin)，市场看涨金价信心得到提振。三是(shi)，地缘风险(xian)未如(ru)期(qi)放缓。美国总统特朗普对(dui)俄乌地缘政治的撮合效(xiao)果堪忧，俄乌战事仍在(zai)反复(fu)拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以(yi)冲突和伊以冲突的连续爆发也令(ling)中东地缘局势再次不稳，市场虽然(ran)能够看到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美**对(dui)世界局势把控理的(de)下降，地缘避险扩散(san)风险(xian)对黄金形成潜在支撑(cheng)。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💕👚🥝、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧡👛💕👠。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👅、通信行业大市值风格显著。

2、报告强调🍉💌🌽😈，7月9日的“关税大限”🥾🍎、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂😻💌👠。