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赵宪成：上半年🍈，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😻🥬，市场快速消化中美关税战的预期🍎🤬🍋，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💔👡。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素(su)，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒(lei)纳表示，他提到了特(te)朗普总统的税收法案最(zui)终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市(shi)场会(hui)继续走高(gao)，” 他补充道。“但在此(ci)过程中肯定(ding)会有一(yi)些考验。”

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突🥒。对于共和党参议院领导人来说🎒，这也是另一个令人头疼的问题🎒🌽😠，他们周末加班加点😡，让参议院通过这项立法，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过🥒。

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下半(ban)年抢出口力度料将减弱(ruo)。从出口相关数据来(lai)看，5月新出口PMI订单中枢下移、生(sheng)产(chan)边际回落(luo)，4月出(chu)**货值(zhi)的大幅回落从库存端对“抢出口(kou)”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

2、債(zhài)市(shi)展(zhan)朢(wàng)(wang)。關(guān)稅(shuì)事件、地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)消退，債市對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好、央行(xing)流動(dòng)性投放以及未來(lái)基本(ben)麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催(cui)化囙(yīn)素，后續(xù)(xu)密切(qie)關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。