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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环(huan)境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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