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行业表现方面💯🍋，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👘👝👙🥒、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👅🧡🍏、医美、量贩零食🥦👗👚🥥、智能家居家电等领域🍅💌。综合以上👿，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥕🥑🍉、以及行业景气度较高的领域布局🥕🧅，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對(dui)均衡。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👝💌🍌🩳、稳健医疗（144家）👛🥿、京北方（79家）👘🍅、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、具体来看🩲🍓🍍💓👗，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍑👝😡，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😡🥔🧄👞，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💘👝💔，4🩳、5月家具零售同比增速均超20%🎒🩳，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥾，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍎🩳💖👚、家具出口在关税频繁调整👢、外需放缓之下或有承压🍍，对业绩形成一定拖累🍒🥒。此外受益于金价上涨，4💌😻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💛；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍈🍑🤍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产(chan)品(pin)订单量显(xian)著(zhu)增(zeng)加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入(ru)10.75亿元(yuan)，同比(bi)增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加(jia)快(kuai)，实现(xian)营业收4.36亿(yi)元，同比(bi)增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。