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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降👄🩲，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长😠👅🍇，包括Oracle🥾🍇、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。

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风格层面👗🎒🤬🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🥔👅，成长价值或相对均衡。具体来说🩳👜，第一🍒🤬，从历史来看👝🧡，近十年7月市场风格相对均衡🤬🍌🥾，大盘风格略占优🤬💞🥬🍆。第二👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🤬，对短期市场或有扰动🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈🥔🍆🥔🍒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻💌，成长价值风格或相对均衡💯🍈👙。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待🧄💓🍅！

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🍍🥬💟。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反💟👿，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🍓，是GDP的2.4倍💛🩰😡，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🤬💯🩰，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🥿😠，在全球范围也接近最低。与此同时🥾🥭🥔，微观流动性上💓🧡，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👗，也提供了相当充裕的流动性环境💖。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍌💋🍆🧅，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作😈，但可以决定如何操作。不过短期来看😠🤬😈🥦🍎，Hibor难以更低，流动性或边际收紧👄🥬💓💓🥔，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🍅👡。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象(xiang)尤深(shen)，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆(long) 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音(yin)樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把(ba)音樂(le)座鐘的玻瓈(lí)(li)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘(zhong)身揹(bēi)(bei)后的隱(yǐn)藏(cang)髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭咊(hé)(he)正麵(miàn)的(de)隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑(pu)佈(bù)及小河(he)漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一(yi)片波光盪(dàng)漾的(de)華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)(rang)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時光之中。