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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🧅🤬👡😻。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🤍。当然阶段的划分有一定主观性😡🍊，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👿💓🍉👿。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季(ji)消(xiao)费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消(xiao)费偏(pian)弱的背(bei)景(jing)下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要(yao)受(shou)益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口(kou)在关税(shui)频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外(wai)受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品(pin)零售同比(bi)增幅显著扩大(da)至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速(su)有望改善 。

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2💗🤍🍏、需求方面：随着美线抽调运力的回补💟👄🥬🩲，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🎒🎒🧅💛。然而，该货量反弹主要来自积压订单🥭，高运价抑制下新增订单仍显有限😈。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💝💝💔。美国下游各行业中🍊，包括汽车及零部件👿👄🍓👄、耐用消费品🩰💯👝💞、纺织服装👗👿🥝🩱、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍊🍋🧄🍄，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💯🍆🍌，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥦😡🧅，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🩰👅👠，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥝💔，家电出口前景难言乐观🍓。

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我(wo)认为当一个人开始追求战胜指数的时候，他可能已经失(shi)去平常(chang)心了。很多人在这次金融危机中都有(you)一些再也回不来的重伤股，巴菲特一个也没有(you)，这绝对不是偶然的(de)，但好(hao)像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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1、6月土(tu)地成交溢(yi)价率月环比下(xia)行，30大中(zhong)城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价(jia)率当周值(zhi)月(yue)环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工(gong)面积累计同比(bi)降(jiang)幅扩大；商品房销售额、商品房销售(shou)面积累(lei)计同比(bi)降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额(e)累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计(ji)同比降幅扩大。

2、2024年8月9日🥻，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号）😈💘🧡🩳🍋，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案。