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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关(guan)键，将(jiang)直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化(hua)对市场的扰动。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥒🎒🌽，若未延期👠🧄👡👞，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👿🍆🍉，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉🍑🍍。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🧄，关税战可能存在反复

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1、1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐(zhu)渐(jian)增加，后(hou)续(xu)仍有一定增量预期。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大(da)区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损(sun)下，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还(hai)有新(xin)增产能投放，随(sui)着后续南(nan)方地(di)区丰水期复产意愿增(zeng)加，生产亏损环比收窄情况下(xia)，未来锰硅产量仍有增量预(yu)期。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。