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创新药企license-out（许可输出）项目增多💕，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”🍎😈👡🤬。5月20日💞🍇😡，三生制药公告🍒，与辉瑞就国产双抗达成合作协议💞💛😡🧅，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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1🍏🥾💘🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👄，港股更偏科技互联网👙，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👡🍄💯💛💞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥑🍅👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥔👙😡🥔🧄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩲👘👜🩳，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🩳👅🥒🎒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒👙🌽、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥒🍑💔💝、美团等互联网巨头💛🧄，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕。历史上看🥒🍄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾😻，典型如16Q4-19Q4👜💔🥕💔，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄👚👢，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍🧄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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公司的主要客户集中在汽车行业，前五大客户对公司收入贡献较大💛。2022-2024年💔，公司向五大客户的销售分别占各年度总收入的约22.5%🍒🥝、28.4%及29.8%，向最大客户的销售分别占同年总收入的约6.3%🧄、7.7%及10.5%。

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一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委在顶层设计🍋🩱🩲、政策配套🍎🍒、授权放权🍎💘💛🥝、项目审批上给予更强有力支持😻👗；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表、路线图、任务书。

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1、不过(guo)，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰(tai)海通研报指出，2010年以来我(wo)国确实(shi)迈入了产业快速转型升级(ji)时期，主动型基金(jin)的持仓逐渐从传统的银行板块切换至(zhi)新兴产(chan)业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股(gu)市值中银(yin)行(xing)股(gu)的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和(he)相对沪深(shen)300的配置水平都在低(di)位徘徊。

2、不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%🧅、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%🥻👜😠。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🧅👠🥝。