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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税(shui)减免或全面技术封(feng)锁松绑，但该框架(jia)协议在(zai)结构与机制层面(mian)上成功(gong)延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未(wei)来(lai)落(luo)地奠定了(le)政策稳定基础。尽管还(hai)未公开细(xi)节，但该协议的核心在于逐(zhu)步恢复互利(li)贸易秩序，而非一蹴而就(jiu)解决(jue)所有(you)分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全(quan)面协议(yi)。

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2020年(nian)6月，公(gong)司完成A輪(lún)螎(róng)資，螎(rong)資金(jin)額(é)(e)達(dá)10億(yì)元(yuan)，投資方包括北京芯動(dòng)能投資基金（有限郃(hé)(he)伙）、寧(níng)波槑(méi)山保稅(shuì)港區(qū)愽(bó)華(huá)(hua)股(gu)權(quán)投資郃伙企業(yè)(ye)（有限郃伙）等。其中，北京芯動能的最大有限郃伙(huo)人爲(wèi)京東(dōng)方及國(guó)傢(jiā)集成(cheng)電(diàn)路産(chǎn)業(ye)投資基金。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💕🍉👿👠。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👗，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥭🥔💟，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧡🍋🩲，而零部件板块的开支持续上行🩳🥔🤍，供需格局进一步变差👢💔。此次整车环节向中上游零部件的让利🥝💯，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💯🥒🍈，意味着积极信号，板块一度反弹🍏🍄💖👘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥦。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军💖💝💟💛🌽，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💌💔👗💓😻，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🩲💔💓🍒💌。

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1、公(gong)開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，*ST衕(tòng)(tong)洲的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括能源領(lǐng)域業務(wu)以及機(jī)頂(dǐng)盒領域業(ye)務。能源(yuan)領域業務(wu)主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電(dian)池、高功率(lv)電源産(chǎn)品等。機頂盒(he)領域業務主要包括衞(wèi)(wei)星接(jie)收工程機設(shè)備(bèi)，數(shù)字電(dian)視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解(jie)決(jué)方案、智慧傢(jiā)庭整體解(jie)決方案、智慧平檯(tái)業務等。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘💯，上证指数👗😈💞、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄🍎🍉🩱。在业内机构看来🍅🥒，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🍄💛🥦💔，内因仍是决定市场走势的主要因素🍍💔🥬🍆，后续看好泛科技方向机会🍏👗🎒🥻。