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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)(zan)停(ting)到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)(qiu)債(zhài)(zhai)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要(yao)的估值錨(máo)仍昰(shi)美債收益率；三昰若産(chǎn)(chan)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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我们在刚刚(gang)发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行(xing)周期中，时(shi)间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我(wo)们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是👚，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移🥕🍑👙，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🍑。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🥦，北方地区项目施工陆续增多🥻🍍👞💗🧡，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年👝🥝🍈，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放👞🥬，整体供需或阶段性收紧。‌

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较(jiao)低从(cong)而具有较(jiao)大(da)空间的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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