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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥥💔🍇😡👙，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥻🥬，预测年内降息2次的为8人🧡👠🤍，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👘🍑，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩱🍓🤬🥬，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥕🍋💕👙。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径(jing)二(er)则(ze)是由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人(ren)儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍(yan)生品市場(chǎng)尚未完全(quan)恢復(fù)到 2 月份的水(shui)平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的(de)波動(dòng)(dong)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久(jiu)的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)(ge)月區(qū)間(jiān)(jian)處(chù)于 2023-2024 年大部(bu)分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)罕(han)見(jiàn)的水平。”

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界(jie)点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和(he)新增政(zheng)策(ce)的催化并不明显，突破(po)前可能(neng)还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应(ying)的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。