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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩳🥭。资金供给端😡🩱，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥥👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩳👘🥻；IPO发行规模小幅回落🍅👚，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍆👘。展望2025年7月🍒🥝💘👛🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💗👞🥿💘。

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2、需求：终端需求偏弱(ruo)影响(xiang)持(chi)续，钢厂锰硅储备意愿不强(qiang)。吨钢消耗锰硅数量(liang)较多螺(luo)纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需(xu)求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库(ku)存可用(yong)天数环(huan)比略有回升，但仍处于近年来同期较低(di)水平，终端需求不足，下游备(bei)货意愿不强。

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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)(dao)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持(chi)續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨(yu)季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)段，屆(jiè)(jie)時(shí)或(huo)有脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)齣(chū)(chu)高點位寘的機(jī)(ji)會(huì)(hui)。三季度電(diàn)解鋁鑄(zhu)錠(dìng)(ding)繼續下滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束(shu)，疊(dié)加光伏及汽(qi)車(chē)排産(chǎn)迴落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)(shi)先抑后颺(yáng)(yang)，七至八月爲(wèi)低點。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能性低。而消(xiao)費(fèi)若齣現(xiàn)超預期(qi)，或有(you)進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)跼(ju)勢不定(ding)，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多，振幅有走擴(kuò)可能。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💔🍇🥒🥝。当前🍅🍄🧅🩱，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💕🍍🥻，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、盈利方面🍈🎒🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢、价格拖累等因素影响👘。三个月滚动来看👢😡，大类板块盈利多有放缓🧅😻🩰👗，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👛👛👙💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊💘🥿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗👛😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯💝，如汽车👗🍈👛🍋🍍、光伏🥭😡🍒🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👠🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱👅；此外贵金属、燃气、电力🥿🥥🎒👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。