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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🍏🍍👠，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势👅💔👘🍄，仍需观察🥦🍍💓。

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债市展望。关税事件🤬🩰、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💞，后续密切关注出口和生产高频数据。

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近期(qi)A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅(fu)缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离(li)开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故近(jin)期(qi)美元资产回流(liu)，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美(mei)债收益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值(zhi)和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、🏮 后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下(xia)半年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上我們認(rèn)(ren)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長(zhǎng)期資金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民(min)金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波(bo)動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)段性超市(shi)場預(yù)(yu)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待(dai)觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰各(ge)方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定(ding)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、经证监会另案查明🥾，金洲慈航🍈🍍💋🥥、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。