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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场(chang)关注度回落后(hou)，仍(reng)是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在牛市中的领涨市(shi)场。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💘🥕。宏观层面🍅👿🍌，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💗，其板块结构表现或更受益于内需修复🍑🧡👝🥒💓。估值方面🍅🥭🍓🥾，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍑💋👝、医药等成长板块仍具修复空间🥥🍇。