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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2、需(xu)求：MTO方面，二(er)季度(du)甲醇(chun)价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加(jia)，烯烃装(zhuang)置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地(di)缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存(cun)在检(jian)修的可(ke)能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表(biao)现较好，下半年预(yu)计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

2、大宗交易近年来持续火热👘，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性💛💖💟🥾，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是🧅👛🥭，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。