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展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一(yi)些更为(wei)清晰的交易抓手，但同时不确定(ding)因素(su)也将有所增(zeng)多，定价(jia)主线可能会围绕“内部政策酝酿+中(zhong)报业绩(ji)披露+外部变化升(sheng)温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小(xiao)盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘(pan)有所倾斜，日历效应也显示7月(yue)份中盘成长风格相对占优。

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今年3月，中央(yang)印发(fa)《提振(zhen)消费专项(xiang)行动方案》，鼓励金融机(ji)构在风险可控(kong)前提下加大个人消(xiao)费贷款投放力(li)度(du)。同一时间，金融(rong)监管总局发布《关(guan)于发展消费金融助力提振(zhen)消费的通知》，要求金融机构丰富完(wan)善消费(fei)金(jin)融产品和服务，支持(chi)符合条(tiao)件的消(xiao)费金(jin)融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道等业务合作。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大(da)量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)(xiang)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)(ren)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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1、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙(yin)子(zi)在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊(he)BP囙子在綜郃行業正收益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子(zi)咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業(ye)正收益明顯。市(shi)值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業(ye)大市值風(feng)格顯(xian)著。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年(nian)，公司(si)作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金(jin)主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协(xie)议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。