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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😡🤬，出清悲观持仓🩳💕🎒👛💓；长期资金入市效果显现，保险增配权益👘💗🌽，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍈🎒🧄🥥🥿，主题热度升温（稳定币主题领涨）🌽🩳🩱💋🧄。另外🍑，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反(fan)馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大(da)概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升(sheng)水(shui)格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是(shi)，美(mei)极(ji)端(duan)的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的(de)经(jing)济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组(zu)织也(ye)将全球(qiu)经(jing)济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球(qiu)经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对(dui)全球经济产生不利影响(xiang)。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持(chi)韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱(ruo)，且(qie)抢出口(kou)力(li)度开始减弱(ruo)，因此三(san)季(ji)度仍存在着较大(da)压(ya)力(li)，此时(shi)政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、中原证券指(zhi)出，随着行(xing)业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资产投资(zi)增速(su)有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织(zhi)服装等领域内外需求(qiu)带动，化(hua)工领域需求有望出现(xian)复苏。未来随着我国宏观经济(ji)持续向好，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下，未来(lai)行业景气有望边际回(hui)暖。

2、尽管白宫近来始(shi)终坚称，特朗普的经济政策(ce)将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士(shi)、推动总统(tong)标志性税(shui)改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或(huo)将使美(mei)国联邦债务在短(duan)短四年内就超过二战后创下的历史最高(gao)水平(ping)。