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2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。