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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、今年以来😠💓👅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💋🍊🧡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💔🍋。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👠，对市场上涨构成的一定压力🩳👢🧅。按照我们中期策略的观点😻，一旦在某种因素推动下👢👜，指数站上关键扭亏阻力位👿🍆，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥬，呈现正反馈效应💔。从7月开始🥾🥥👜💞🥿，这种情况发生的概率越来越高💯👡😠👙，一旦发生👢🥾🩳，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💯，指数有望持续上行👞😡💗，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。