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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定波(bo)动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结(jie)构调(diao)整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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美(mei)国财政部长贝森特则在同天早些(xie)时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢(lu)特尼克在近期说，白宫计划(hua)与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易(yi)伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我(wo)认为我们可以在(zai)美国劳动节（9月1日(ri)）前完成贸(mao)易谈判。”

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