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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)(kuan)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中(zhong)證500及上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

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据香港联交所最新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies💞🍅👗💕，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股🩲💯👚，每股作价19.7698港元🌽，总金额约为2892.32万港元👗。增持后最新持股数目约为9141万股💞💞，持股比例为7.03%💗🧄。

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錶(biǎo)徴國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工(gong)ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收(shou)漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)(quan)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！

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🏮行业配置层面👠🍉👛👄，相较于趋势跟随👢💓，更优的策略是低位布局🍆🩳🥝🧡，善用赔率思维🍎🥝😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💝🍉👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚🍆🍈🍅。以月度-季度维度的轮动视角看💖🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏👜🥬💋、风电、游戏已陆续兑现外🧄💔，后续建议关注半导体👠、电池（固态电池主题）🥔、电网设备🥥👅🥻🥬💯、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝👢🥑；而另一方面，资金脉冲加速🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔👗💕。胜率方向🥥👗👞，结合估值🎒🍉、拥挤度位置💛，短期风格层面继续关注科技🧄😈💔👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍎🥥🩱、中光学、蓝特光学🤬👡🩳😡、腾景科技、清越科技🩲💕、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期👝🍒，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升😡。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥑🥭，从过去五年密集成交区域来看💞🤍🥥，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。