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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🤬👿🤍，市场可能会呈现指数震荡蓄力😻，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💯👄，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍑👛。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍑🍊🍇🍋。实际情况来看👜😈💗，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍈🥻，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥭👿🍎🍄，市场一度震荡调整，后随地缘缓和😈🍄💋，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍒，科技龙指数表现较好👿💗🍇。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🤍😠🩱😡，年内指数有较大可能性突破去年高点🩰🧅🍉，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥬🧅，仍要回到逻辑驱动的方向🎒；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👜🍎。

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最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色(se)列(lie)冲突升级带来的石油石(shi)化(hua)、贵(gui)金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👙💛💋🍌，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🥝🥥。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🥕，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💓💞😻，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🥦，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东👅🥝、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👅，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击😻🥥🩳💖。

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