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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有(you)比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下(xia)半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看(kan)，基本(ben)面对股价(jia)上涨的驱动能力可(ke)能会(hui)更加明显。

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此外，2024年(nian)以来，监管部门通过“报行合一”、产品(pin)适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序，保护消费者权益。今(jin)年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业(ye)个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合(he)一”，加(jia)强费用预算管控，做(zuo)到(dao)精算假(jia)设(she)费用、预算费(fei)用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构、保险经纪(ji)人等参照(zhao)执行，确保(bao)对各渠道(dao)保险(xian)销售人(ren)员的监管要求一致。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应(ying)创造了有利条件。风格(ge)方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、下周（6月30日至7月4日）🍏😻👜🥝🍊，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🩳🌽，主要应用于覆铜板生产💔🍅。

2、2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加🍄。截止5月👄🥒🍉，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%🧡🍑🥿💌，其中5月粗钢产量8654.5万吨😈🩲，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面👛，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%🍌🩳🍅🥔，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。