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过去今年7月政治局召开后对经济的(de)定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据(ju)尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月(yue)政治(zhi)局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得(de)关注。

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具体来看🥦，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👡👚🍒🍈，粮油食品零售中枢上移🧄🍆；家电受益于“以旧换新”加力扩围👜👝😈🍇🥔，叠加“618”大额补贴🥒👠，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🎒👛💘，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👛🥥🩳🍈；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍈🥻🤬👄，4、5月家具零售同比增速均超20%🍎🩱，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍇🍆🍌🤬，盈利有望修复🍎👞🥑。但需要关注家电💌💕、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👛🍅💛💟，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥦🍌，4👘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥿🩱🍓🥻💋、美容护理部分领域增速有望改善 🧅💝💟。

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本周公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略获取正超额(e)收益。公募调研选(xuan)股策略相对中(zhong)证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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7、價(jià)格(ge)研判：若無(wú)超(chao)預(yù)(yu)期矛盾(dun)或驅(qū)動(dòng)(dong)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)(ji)下半年(nian)尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半(ban)年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)(ti)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計(ji)主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。

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2、（1）政策来看💓，中国新能源车以旧换新持续🥝💓💓，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复💌🧄👘🥔，或将在下半年带来较大的不确定性👜。