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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资(zi)产，黄金、稀(xi)土和国(guo)防军工。战(zhan)略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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