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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。

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1、北欧(ou)电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦(wa)时飙升 1846% 至 15.37 欧元(yuan) / 兆(zhao)瓦(wa)时。

2、陈健玮(wei)：上半年，港股市(shi)场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提(ti)振了内需；另(ling)一方面，港股(gu)市场(chang)凭借高股息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向(xiang)资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。