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作为对外(wai)许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣(rong)普合伙将从美国(guo)Vor Bio公司取得价值1.25亿美(mei)元现金及(ji)认股权证(zheng)（4500万美元首(shou)付款(kuan)及8000万美元认(ren)股权(quan)证），约(yue)占股23%。基于临床开发进度及上市的销售(shou)情况，Vor Bio公司还将支付最高可(ke)达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付(fu)款，以及高(gao)个位数至双(shuang)位数销售提成(cheng)款。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易(yi)和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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高股息资产方面💓🍍，港股通资金持续涌入👠💔💞🍉😻，推动银行🧄🥒、公用事业等板块股息率优势强化💗，若红利税下调政策落地🎒🍅🎒，其实际收益率有望进一步抬升😻👗。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场(chang)关(guan)注(zhu)度回落后，仍是配置机会(hui)。中期(qi)结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行(xing)业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行(xing)槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。