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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥾🍎。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍑，主要受内外需求不足🥿🥬、价格拖累等因素影响🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥑、消费电子🍄🍈、运营商🥑😡🩳、软件等；2）中游制造领域👛🩱🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾🍋🍏🍌、光伏🥕、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👅👠、农化制品👗🧄👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💛🍄🍓🥬、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👛🍋，公用事业燃气价格上行🍅🍅。综合盈利🍈👿😈🍉🍑、行业景气和交易等维度👿💘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓😡🩳🩱、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍄👄、小金属）、计算机等。

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经营企业和投资一样，少犯错很重要🥔🍌💛👡。但所谓少犯错不是通过什么都不敢做实现的🧅，那叫裹足不前🍎👠。少犯错要通过坚持做对的事情来实现。而所谓坚持做对的事情是发现是错的事情就马上停止，不管多大的代价都会是最小的代价。不为清单也很重要🥬。（2020-10-14）

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我有个邻居（没那么熟）🥦，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）🤬🥦。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司💘🥾🍊🤍🍈，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账👘，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下🍉🧄，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方🍌👘。于是我告诫邻居，中国很大🥿🍋🤍，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居💔，问起他是否还空着呢🍑💝🍓？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账💞。我看了一眼股价🩳🌽，那天80左右🧅👙。

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7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓(huan)期(qi)的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未(wei)能突(tu)破分歧，关税战可(ke)能(neng)存(cun)在反复

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1、5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政(zheng)筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆(ni)迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重(zhong)啟(qǐ)(qi)降息前后。此外高(gao)基(ji)數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）💞🤍💔、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）🍑💟🥦👠🥦、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。