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本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售额(e)同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用(yong)户渗(shen)透率(lv)提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有(you)望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或(huo)超预期。

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1、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情(qing)，私募量化指(zhi)增收益领跑其他(ta)策(ce)略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望(wang)态度；市场波动(dong)率有望放大，CTA 趋(qu)势策略和套利策略环境均存在配置机会。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行業(ye)正收益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動性囙子在(zai)非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益(yi)明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市(shi)值風格顯著。