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机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💞，个股相对于指数而言更具表现空间😡💓😡🥒🩲。资金层面🥕💯，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💔，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色😠🤬，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💕👄💞，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💋🍑👢🍅，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、图片(pian)及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成(cheng)份(fen)股构成(cheng)根据该指(zhi)数编制(zhi)规则适(shi)时调整。Wind数据显示，细分化工(gong)指数近5个完(wan)整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未(wei)来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作(zuo)为任何形式的投(tou)资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合(he)适当性评级C3（平衡型(xing)）及以上投(tou)资者。任何在本文(wen)出现的信(xin)息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为(wei)负责(ze)。另，本文中的任何(he)观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容(rong)所引发的直接或间接(jie)损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并(bing)不代(dai)表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。