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“当(dang)前或许是进行(xing)价值投资(zi)的良好时(shi)机(ji)，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公(gong)司(si)以及合(he)理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相(xiang)对低位。预(yu)计下半年市场机(ji)会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长(zhang)股；另一端则是估(gu)值较低、分红率较高的优质白马股，这些白(bai)马股将受到追求稳定回(hui)报的投(tou)资者青睐(lai)。”杨德龙如是说。

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🏮行业配置层面🩲🥭，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛👛😡🩱😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧅💋🍏、电池（固态电池主题）、电网设备🍈🥬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬💓🍏🥔🥿；而另一方面🥥👡🍇，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥕🍑，短期风格层面继续关注科技🍓🩳💝🍒，行业层面优选光模块/PCB🍊🥭🤍🤬🤍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥿💔👚。

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1、本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、根据行业中观景气🤍、宏观周期、筹码🥭、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💛🍎🍆🧡、乘用车🩲👅🥦、光伏设备💗😠、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险🧅、电力、燃气等行业💟。