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周内多晶硅震荡偏弱💛👠🍎🍆，13日主力2507收于33695元/吨，周度跌幅3%；工业硅期货震荡偏强👞🩰🍍，主力2507收于7395元/吨，周度涨幅1.23%💞🌽💌。现货止跌回稳💔💓，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨💋，通氧553持稳在 8250元/吨🥕，421持稳在8400元/吨🍏💞。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👛🍓，价格低位运行的背景下💋，前端的收入和利润难以保证💯💘，但自由现金流充沛的企业🍏👅👠🥒🥻，既可以延续其分红表现🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖🥑🍇，获得ROE的抬升，享受更多成长性😠🥔😻💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👜👚🍒🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍍💋🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘👡🥬💋🤬；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🎒🥥👠😡，自由现金流释放加速的电信运营商👠🧅🥾💕。小盘成长方面👿💋😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻😠🍋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞👿🍏💟👛，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡💘👅、通信（算力服务+卫星通信）🥬🌽。

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虽然业绩亏损，但奕斯伟计算在一级市场上(shang)却备受(shou)青(qing)睐(lai)。《招(zhao)股书》显示(shi)，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融(rong)资，累计融资额超过90亿元(yuan)。

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再次提示👙🎒，港股是潜在牛市中的领涨市场👞。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍋。叠加港股互联网🍏👄、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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1、目前，奕斯伟集团的投资已收获颇丰。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”🥻💖🩲🩱、已科创板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基地、半导体检测设备“埃纳检测”👢👞🥝👘、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗材“欣晖材料”等。

2、然而(er)，大学毕业后，俞平选择进入外企。在外企的十多年，他走过许多国际展会，看过无数工艺(yi)精品(pin)，却始终难忘父亲工作室里“吱呀(ya)”转动的雕刀声。那时的上海(hai)漆器界(jie)，能独立完成百宝镶嵌的工匠，唯有(you)他和(he)父亲。