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政策叙事的托底效应方面💗💘，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🧅🥾🩱，金融监管三部门🥕、各部委👗🍎🍇💞、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量👢👘，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响💘💝，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环🥭😡、科技与产业的正向循环🍑🥥💔🎒、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🍉。改革叙事方面👗😡🩲，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🤬、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🍈🥬🩱、更加注重提升并购“活力”🥒💞🧡😻、更加突出塑造市场“生态”🍒。

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1、► 国(guo)内外基金持仓：截至一季度末海(hai)外头部机构增持可选消费与(yu)信息技术。从自下(xia)而上视(shi)角，也可以通(tong)过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信(xin)息得到(dao)外资持股的细节。然而由于季(ji)度(du)披露相(xiang)对低频且数据公布明(ming)显滞后。截至一(yi)季(ji)度末，全球(qiu)头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相(xiang)反运输、保(bao)险与公用事业(ye)等板块则减持较多。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🍉💓🍋🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性🍇🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🩱，使得即将到来的中报业绩期🍊🩰💗🩰，在科技、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🧄👞🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下🥦👿🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲😡👡👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🧄，7月科技风格占优的可能性较大。