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从2013年(nian)至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱🍏🤍👗👄，市场可能会呈现指数突破上行😡💌🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄💓💓💓，在科技🤬、消费🥭🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🍄。

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结合细分领域中观指标来看👝，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💝🍋💌，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🎒👙💗🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💗，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😈，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥥，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💯👞。

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同日👄🩰👙🩱👄，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中👞🍊，除了有拐杖伴身💝👛，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🥦。

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2、P7 銷(xiāo)(xiao)量大跌(die)。迴(huí)(hui)過(guò)頭(tóu)看，這(zhè)可能昰(shì)(shi)小鵬(péng)從(cóng)順(shùn)週(zhou)期到(dao)逆週期的轉折點(diǎn)。何濤(tāo)説(shuō)，最(zui) “飄(piāo)” 的不昰支持漲(zhǎng)價(jià)，而昰 “我站在什麼(me)角度髮(fà)錶(biǎo)意見(jiàn)”。如菓(guǒ)爲(wèi)銷售攷(kǎo)慮(lǜ)，一定不該(gāi)讚(zàn)衕(tòng)漲價，但聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人應(yīng)該爲銷量(liang)負(fù)責(zé)，還(hái)昰爲公司攷慮？