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此次标(biao)的资产福(fu)可喜玛(ma)对资本市场上并不陌生，其曾是致尚(shang)科技控股(gu)子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段(duan)收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥔。盈利方面🥿💔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👞🍒🥒、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍍，半导体😈👡👄😈、光学光电子🍅💗、消费电子、运营商、软件等🍅🥑🥬；2）中游制造领域😻😈🥒🍉，部分领域景气度有所回暖🤬🍋🍓😠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑🧡🍅、自动化设备等；3）消费服务领域🌽👙👗，如饮料乳品、农副产品💋、家电🥿👚💝🥑、家具🥭、饰品🧡🥝👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯😠👗；此外贵金属、燃气🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥👢👠，中报业绩有望边际改善。景气方面🩰👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💝👗🧡😈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍏、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍋😡🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💌🧅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤬🥑。综合盈利、行业景气和交易等维度🥿🥒🍉，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💋🩰🍊、有色金属（工业金属🍏👄🥿、贵金属、小金属）🥾🥒、计算机等。

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2、6、国内(nei)市场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势(shi)的主要因素是较为宽松的供需格局和中美(mei)关税。站在当前节点(dian)来看，中美关(guan)于关税问题已经原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新(xin)年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上(shang)，我们认为与前(qian)低(di)时期相比，宏观与基本面(mian)均有好转，再(zai)破前低概率较低。展望未来，新年度(du)棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新(xin)棉丰产预期(qi)较强(qiang)，本年度国内(nei)新棉种植面(mian)积同比(bi)增加已是市(shi)场共识，新疆(jiang)地(di)区棉花(hua)处于现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品(pin)零售额同(tong)比(bi)为(wei)正(zheng)，但同比(bi)增速持续低于社零，据反馈(kui)，非棉(mian)类纺服(fu)产(chan)品需求增速要好于纯棉类(lei)需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台之(zhi)前水平难(nan)度较(jiao)大，对于棉花进口(kou)以(yi)及终端纺服产(chan)品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库(ku)存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产(chan)预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空(kong)间预计有限。