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货币(bi)政策在市场见底的过(guo)程中也起(qi)着重要(yao)作(zuo)用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是(shi)经(jing)历了连续货(huo)币政策的宽(kuan)松，例如连续多次的降准降息之后。

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进入(ru)7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息(xi)预期(qi)形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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