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债市回顾。本周债市利率先上后下🥾🥕，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放👢🥿🥑，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限👠🧅，总体下行。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动🥥💕👞，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💛💌，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解💝🍓，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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当地时(shi)间(jian)6月(yue)27日，美国总统特朗普(pu)在社(she)交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻(gong)击”，称加(jia)拿大显然是在(zai)效仿欧盟。特朗普表示，鉴(jian)于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加(jia)拿大的(de)所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿(na)大与美国(guo)开展贸易将支付的关税。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注🤬🥒💘。”刘思琪补充说🍉🤬，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是🤍🤍🍉，从远期来看🍌🍓，PTA新装置投产且下半年检修计划减少😈🍄🍇🥕，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间💖🥬🥒🍎。不过👅👄🤬，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA👡👢🥕，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导👝👿😈🍍，带动其价格上行。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口(kou)份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能(neng)电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求(qiu)持续释放(fang)，工业(ye)机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形(xing)机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在(zai)即，核心零(ling)部件企业率先受(shou)益，自动化设备板(ban)块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

2、對(duì)榮(róng)昌生物而言，更蹧(zāo)(zao)心的還(hái)(hai)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)維(wéi)迪西妥單(dān)(dan)抗的市場(chǎng)份額(é)很(hen)可能被迅速挑戰(zhàn)(zhan)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)(tong)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)(jin)挑戰了阿斯利康的ADC神藥(yao)DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單抗舒適區(qū)岌岌可危(wei)。