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从中长期角度🤬，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👠🥝、算力基础设施与AI生态的完善🍅😻👛、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧡🩱👠👗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🤬、氢能🍒🍓💘👠、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩲🥭💖，更优的策略是低位布局🥦，善用赔率思维💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒💗👛🍍，分别以25/3/20、25/6/12为界🍓💔🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩲💘🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥦🧡💖、游戏已陆续兑现外🍇🍓💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊💘💖；而另一方面🍆👗，资金脉冲加速👡🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇🌽🍆。胜率方向，结合估值👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿🥭，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、从热点概念来看🩳🥦🥔🍋，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数👞👛、跨境支付指数🥕💞、财税数字化指数👅；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。