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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)(bu)公(gong)告，于(yu)2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股(gu)份(fen)80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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2、需求：粗钢需求下(xia)降，金属镁需求同比有(you)所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比(bi)下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢(gang)产量逐渐下降，影(ying)响硅铁钢材需求。非钢需求方面(mian)，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方(fang)面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞🤍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👚🍋👅🥔🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥。

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分行业来看💞🍎🍏👗，国防军工🍆😠🥻、计算机、电子👚、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰💓、石油石化、煤炭🍆🥔💘、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🩱🤬🍋。

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1、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🧅👄💗🌽💘。