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下跌中的回(hui)落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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1、随着(zhe)DeepSeek等大模型的兴(xing)起，AI领域正(zheng)经历着前所未有的变革，算力需求(qiu)呈爆发(fa)式增长，传统(tong)计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指令集架构，凭借(jie)其独特优势，成(cheng)为AI时代数字基础设施的 “天选之子”，迎来新的发展契机。

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