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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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