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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美(mei)国和以色列的(de)所作所(suo)为证明其未能履行任何承诺。伊朗武(wu)装部队高(gao)度警惕(ti)，将果断回应“敌人”的(de)任何恶意行动或违背承诺的行为。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💗💗，工业企业盈利数据💖😻💘🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👅🤬、消费电子、运营商🥑👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅👙，算力租赁订单持续落地👛🍑，半导体周期复苏与国产替代加速💛💛，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌🍎，部分领域景气度有所回暖🍇🍉🍇，中报盈利或有改善💯🥻💯🍄，如汽车👘👝🥿、光伏👜👘、自动化设备等；3）消费服务领域💞，受益于扩消费政策提振🥾🥭💝💖、电商平台大促💓🍉、五一端午等多重假日**🩰👛💝🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡、农副产品🍎🍈、家电🥬👞、家具💝💔🎒💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞、燃气🎒、电力、农化制品🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、除此之外🍄，在经济改善的同时👛🥭👝，往往伴随着大型产业趋势的发展🥦，大型产业趋势的特征是低渗透率🍓，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥕。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍈👝🤍🍇。报告的第三部分将会进行详细论述🎒🤬🍎。