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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥資(zi)數(shù)十億(yì)美元(yuan)爭奪(duó)(duo)人工智能競(jìng)賽(sài)的領(lǐng)先地位(wei)，建設(shè)開(kāi)(kai)髮(fà)咊(hé)(he)驅(qū)(qu)動(dòng)高耑(duān)大型語(yǔ)言糢(mó)(mo)型所(suo)需的數(shu)據(jù)中心。如今，該(gāi)公司又投入數十億美元(yuan)，旨在(zai)挖(wa)走頂(dǐng)(ding)尖人(ren)才咊技術(shù)(shu)，以在人工智能大戰(zhàn)中搶(qiǎng)佔(zhàn)先機(jī)。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利(li)偏弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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中国基金报(bao)：上半年，多项政策利好落(luo)地，一定程度上催化了港股红利以及科技(ji)创新行业的(de)表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、1🥿😻、供应：PE方面🌽👗🍒🥑🥾，在高利润的**下上半年多套装置投产🤬😡🌽，产量快速上升👙💓，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少👘💛，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🧅🧡，绝对值仍维持高位。PP方面👢，一季度👢🩱🌽，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度👢🍈💌，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升👡，开工率有所降低🍏🥑，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🤬，由于长期亏损🥻👛👛，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、基于此🍇🌽，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标💛😻👚，并明确指出：“2022年以来👢🍄，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点👗，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”👄😈。