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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💞，依然呈现**开支托底经济👢、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍓💛👚，6月开始🧡，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👿。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👡🎒🩳👘，可能反应了这种预期。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量(liang)仍维持 9 万吨左右(you)低位，硅料企业(ye)整体仍(reng)处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂(chang)产(chan)能置换(huan)为主，不过另(ling)有新疆硅料厂商检修结束，存(cun)在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减(jian)，当前供需错配的局面(mian)将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下(xia)，过剩压力还将持续。（2）消费上看(kan)，光伏抢(qiang)装潮结束，6 月硅片排产(chan)尚可，但(dan)电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿(yuan)进(jin)一步(bu)降低，后续下半年(nian)终端需求走(zou)弱将(jiang)主导合约走势。

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2、今(jin)年，第30屆(jiè)(jie)聯(lián)郃(hé)國(guó)(guo)氣(qì)(qi)候(hou)變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在(zai)巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)(shi)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政(zheng)治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新(xin)一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷(wei)幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的(de)關(guān)鍵(jiàn)”。