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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)长(zhang)。二季度(du)通(tong)讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创(chuang)与(yu)国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利(li)润同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期(qi)。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力(li)，近期更青睐创新药(yao)与(yu)新消费：作为年初以(yi)来港股资金面的主(zhu)力，尽管(guan)由于无法参(can)与(yu)定(ding)增或卖空等缺陷(xian)难(nan)以获得市(shi)场(chang)的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股(gu)的边际(ji)及阶段定(ding)价权逐步抬升（目前持仓占(zhan)比接(jie)近15%，交易占比超过(guo)30%），因此观察南向资金(jin)的交易和持仓(cang)变化情况也是重(zhong)要(yao)抓手。我们通过全部港股通标(biao)的在不同时间(jian)段内南向持股数量(liang)变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主(zhu)题汇总，并且将净买入规模与(yu)板块流通市值相比用于测算集中度。

2、（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)(xiao)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段(duan)性無(wú)明顯矛盾，汽車(chē)(che)行(xing)業(yè)內(nèi)(nei)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)(shi)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行(xing)業偏(pian)以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大(da)，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)(shu)量咊(hé)質量(liang)。預計(ji)主(zhu)力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。