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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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