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短期事件引发的(de)下跌或为投资者提供布局机会，情(qing)绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮(liang)点。具体配置上，除TMT之外，也可(ke)重视军工、创新药等板块的配置机(ji)会。

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行業(yè)數(shù)據(jù)方麵(miàn)，國(guó)傢(jiā)(jia)統(tǒng)計(jì)跼(jú)數據顯(xiǎn)(xian)示，5月份70箇(gè)大中城市中各線(xiàn)城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)(huan)比下降，衕(tòng)比(bi)降幅繼(jì)(ji)續(xù)收窄(zhai)。一線城市新建商品(pin)住宅銷售價格環比由上月持平轉爲(wèi)下降0.2%，其中(zhong)上海上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下(xia)降0.4%、0.8%咊0.4%；衕比方麵，一線城(cheng)市新建商品住宅銷售價格下降1.7%，降(jiang)幅比上月收窄0.4箇百分點(diǎn)，其中上海上漲(zhang)5.9%，北京、廣州咊深圳分彆下降4.3%、5.8%咊2.6%。

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高盛就这一问题询问了三位顶级经济专家的意见，即桥水的联合(he)创始(shi)人达里(li)奥、哈佛大(da)学(xue)教授、前国际货(huo)币基金组织首席经济学家肯尼斯·罗戈夫（Kenneth Rogoff）以及哈佛大学研究院尼尔·弗格森（Niall Ferguson）。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于(yu)6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量(liang)发展”，此前(qian)媒体报道称论坛期间(jian)，中央金融管(guan)理部门将(jiang)发布若干重大金融(rong)政策。

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1、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资(zi)产，而外资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股(gu)占比更高的(de)港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债(zhai)大(da)幅增发(fa)的情况，市场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

2、展望未来，清华(hua)大(da)学五道口金融学院金(jin)融安全研究中心主任周道(dao)许认为(wei)，保险资(zi)管公司(si)将进一步(bu)拓展业务范围，实现业务多元化和专业化发展。一方面，通过发展资管业务、资(zi)产支持业务、投顾和财顾业务等多元化业务(wu)类型，提(ti)升收入来源和市场影(ying)响力；另一方面，通过专业化发展路径，在细分市场中寻求突破，提升核心竞争力。