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后续如何演绎👞🤍？市场若要延续涨势💔，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡🥦，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥💛💓👗，而是依然将呈现一定的震荡特征😻👛🍇。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱🧄🥒🍆，7月中报业绩期👢🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里💟🎒👞🍍，要远远重要过能力圈有多大👄🍍，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外）🍄，而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此👢。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)(dai)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導(dao)體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)(xiao)售額(é)增速或達(dá)到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相(xiang)關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫(xi)需求將增長(zhang) 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受(shou)到貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的衝(chōng)(chong)擊(jī)以及(ji)上半年國內(nèi)(nei)光伏搶(qiǎng)(qiang)裝潮透支需求后，下(xia)半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🍍🍒，其曾是致尚科技控股子公司👡🥕🍓。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权👛🧡💕，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、今年以(yi)来(lai)私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基(ji)金管(guan)理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受(shou)关税影响调整背(bei)景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。